Grupo LATAM Airlines anuncia ações de liability management

Ações reforçarão ainda mais a estrutura de capital da empresa diminuindo seu custo misto de dívida

O Grupo LATAM Airlines informa que a TAM Capital 3 Inc., empresa controlada pela TAM S.A. por meio de sua filial TAM Linhas Aéreas e que consolida seus resultados financeiros como LATAM, anunciou o resgate total de seus bônus não garantidos cuja taxa é de 8,375%, com vencimento em 3 de junho de 2021, por um total de US$ 500 milhões. O financiamento desta transação virá de maneira parcial, da emissão de bônus não garantidos colocados no mercado local por aproximadamente US$ 350 milhões, denominados em unidades de fomento, com vencimentos nos anos de 2022 e 2028, enquanto que o saldo faltante virá de outras atividades de financiamento e de saldo de caixa da companhia.Esta reestruturação de passivos melhorará ainda mais a estrutura de capital da LATAM, mantendo a sua solidez de caixa. Isto representa uma notícia positiva para a empresa já que a transação trará economias financeiras sobre a atual taxa de 8,375% e reduzirá as obrigações financeiras para o ano de 2021 em US$ 500 milhões, enquanto se estende o vencimento da dívida existente. Uma vez terminadas estas transações, a LATAM terá concluído o processo de refinanciamento dos bônus seniores adquiridos pela TAM e que foram emitidos antes da associação entre LAN e TAM. Este processo teve início no ano de 2015, quando foi realizada outra operação de liability management de US$ 500 milhões, que consistiu no resgate de bônus seniores não garantidos emitidos pela TAM Capital 2 Inc., cuja taxa era de 9,5% e com vencimento no ano de 2020 e mais recentemente, com o pagamento final em abril de 2017 dos bônus seniores não garantidos emitidos por TAM Capital Inc., por um montante total de US$ 300 milhões, a uma taxa de 7,375%.

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