Delta e LATAM anunciam parceria estratégica

Acordo abrirá novas oportunidades de crescimento, com base na presença global e joint ventures em todo o mundo

As companhias aéreas Delta Air Lines e LATAM Airlines anunciaram uma parceria estratégica que combina os pontos fortes das principais transportadoras da América do Norte e América Latina, para atender 435 destinos. O acordo abrirá novas oportunidades de crescimento, com base na presença global e joint ventures em todo o mundo, incluindo a parceria existente da Delta com a Aeroméxico. Com suas redes complementares a Delta, LATAM e seus parceiros poderão oferecer acesso a uma gama bastante expandida de destinos em todo o mundo, proporcionando maior comodidade ao passageiro com uma experiência de viagem mais integrada e conexões com o resto do mundo. Pelo acordo, a operadora norte-americana investirá US$ 1,9 bilhão em uma participação de 20% na LATAM por meio de uma oferta pública de compra de US$ 16 por ação, a ser financiada principalmente com dívida recém-emitida e caixa disponível. A companhia também investirá US$ 350 milhões para apoiar o estabelecimento da parceria estratégica e vai adquirir quatro aeronaves A350 da LATAM, além de concordar em assumir o compromisso de comprar dez jatos A350 adicionais a serem entregues a partir de 2020 até 2025, apoiando a transformação contínua da sua frota. A Delta também estará representada no Conselho de Administração da LATAM, fortalecendo ainda mais o relacionamento. A oferta pública e a parceria estão sujeitas às condições habituais de fechamento e a todas as aprovações governamentais e regulamentares necessárias, incluindo imunidade antitruste. A transação não afetará os compromissos financeiros existentes da Delta com os acionistas, incluindo fluxo de caixa livre e retorno dos acionistas. Para a LATAM, a transação melhorará a geração de fluxo de caixa livre, reduzirá a dívida prevista em mais de US$ 2 bilhões até 2025 e melhorará a estrutura de capital, agilizando sua capacidade de executar sua estratégia de longo prazo.

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