Avianca Holdings avança na fase final da oferta de troca de títulos

Empresa trabalha na formalização das garantias para encerrar definitivamente a transação

A Avianca Holdings anunciou ter prorrogado até o próximo dia 10 de outubro, o prazo para a oferta de troca de seus títulos de US$ 550 milhões com vencimento em maio de 2020, com o objetivo de continuar com o processo de formalização administrativa das garantias oferecidas. Com apenas 12,78% dos títulos a serem renegociados, os investidores podem enviar ofertas até o novo prazo. Aqueles que participam desta última fase podem se qualificar para as mesmas condições acordadas com o restante dos obrigacionistas e podem trocar seus títulos nos mesmos termos acordados no memorando de oferta de troca, obtendo garantias reais. Além disso, sujeito ao investimento de até US$ 250 milhões, o prazo do título será prorrogado automaticamente, por três anos e com um cupom de 9%. Tanto a Kingsland Holdings Limited quanto a United Airlines estão satisfeitas com essa troca, que até o momento atinge 87,22%, que era um dos requisitos para o compromisso do financiamento. Este empréstimo permanece dependente de certas condições, incluindo certos compromissos e isenções feitos por outros credores e parceiros de negócios da transportadora colombiana. Foto: Paulo Berger

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