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Azul recebe proposta de financiamento do BNDES

Azul recebe proposta de financiamento do BNDES

A companhia aérea Azul anunciou ter recebido do BNDES Participações e um sindicato de bancos uma proposta sujeita a aprovações finais, de apoio financeiro no
âmbito do Programa Emergencial de Apoio aos Setores atingidos pelos efeitos da crise decorrente da pandemia do COVID-19. A proposta encaminhada prevê uma oferta pública de um instrumento financeiro híbrido com objetivo de captar no mínimo R$ 2 bilhões, que consiste numa combinação de debêntures simples e bônus de subscrição, cujos valores serão determinados através do processo de bookbuilding da oferta. Prevê também que a BNDESPAR seja o investidor âncora podendo subscrever até 60% da oferta enquanto os bancos prestarão garantia firme de até 10% da mesma. O valor remanescente deverá ser captado junto a outros investidores através da oferta pública. Levando em consideração a retomada da demanda por voos e a posição de caixa da transportadora, ambas mais favoráveis do que inicialmente estimado, o Conselho de Administração da companhia analisará a proposta da BNDESPAR juntamente com outras alternativas de financiamento disponíveis. Mais informações no portal  https://ri.voeazul.com.br/ . Foto: Antonio Carlos Jr.




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